本手册为定制企业管理系统（文武管控平台）使用教程，购买本手册的企业可以获得定制企业管理系统免费使用60天。 以以下以下 目 录 一、定制企业管理系统（文武管控平台）概览 ... 6 1.1 定制企业管理系统（文武管控平台）是什么 ... 6 1.2 定制企业管理系统（文武管控平台）的特色 ... 7 1.3 定制企业管理系统（文武管控平台）的主要功能列表 ... 9 1.4 定制企业管理系统（文武管控平台）的运行环境要求 ... 11 1.5 人员配置建议 ... 13 1.6 定制企业管理系统（文武管控平台）的适用对象范围 ... 13 二、安装、删除、升级 ... 14 2.1 整体快速安装（包括服务器、 excel 客户端、远程填报、数据库 msde2000 ） ... 15 2.2 excel 客户端、填报精灵 - 安装 ... 23 2.3 服务器 - 常规安装 ... 24 2.4 服务器 - 安装 ... 25 2.5 网络服务器 - 防火墙端口设置 ... 25 2.6 使用“局域网登录方式”的设置 ... 27 2.7 （ b 模式） ie 浏览器使用前的设置 ... 28 2.8 卸载定制企业管理系统（文武管控平台） ... 31 2.9 软件升级 ... 31 2.10 客户端程序的定制安装 ... 34 三、基本使用 ... 37 3.1 登录与退出 ... 37 3.1.1 excel 客户端方式 ... 37 3.1.2 远程填报方式 ... 41 3.1.3 b （浏览器）方式 ... 43 3.1.4 版（多数据库版）登录说明 ... 44 3.2 工具栏与菜单的关系 ... 45 3.3 更改密码 ... 45 3.4 模板 ... 45 3.4.1 什么是模板 ... 45 3.4.2 建立模版 ... 47 3.4.2.1 设置基本属性 ... 47 3.4.2.2 设置填报权限 ... 48 3.4.2.3 设置查看权限 ... 48 3.4.2.4 设置其它权限 ... 49 3.4.2.5 画制模板样式 ... 51 3.4.2.6 什么是数据项目 ... 53 3.4.2.7 定义单一数据项目 ... 55 3.4.2.8 定义重复数据项目 ... 58 3.4.3 修改模板 ... 61 3.4.4 删除模板 ... 62 3.4.5 查看、修改模板属性 ... 63 3.4.6 数据表管理 ... 68 3.4.7 数据项目的位置调整 ... 70 3.5 填报 ... 73 3.5.1 开始填报 ... 73 3.5.2 连续填报 ... 76 3.5.3 复制填报 ... 77 3.6 数据的查看、修改等 ... 77 3.6.1 重复项目数据区（明细表）的扩展 ... 81 3.6.2 数据项目定义的作用 ... 84 3.6.3 数据的删除 ... 85 3.6.4 数据的锁定与解锁 ... 87 3.6.5 数据的打印 ... 89 3.7 数据的筛选、查找、过滤、过滤方案 ... 90 3. 7.1 数据的临时筛选、查找过滤 ... 90 3. 7.2 过滤方案 ... 90 3. 7.3 过滤方案的编辑 ... 97 3. 7.4 过滤方案的私有与共享 ... 99 3. 7.5 过滤方案与模板绑定 ... 99 3.8 权限控制，实现信息安全共享 ... 100 3.8.1 建立部门 ... 101 3.8.2 建立角色 ... 106 3.8.3 建立用户 ... 108 3.8.3.1 基本设置 ... 109 3.8.3.2 兼职设置 ... 113 3.8.3.3 其它选项 ... 114 3.8.3.4 批量设置 ... 117 3.8.4 进行权限设置 ... 119 3.8.4.1 填表权限 ... 119 3.8.4.2 数据查看权限 ... 121 3.8.4.3 数据修改权限 ... 126 3.8.4.4 数据删除权限 ... 129 3.8.4.5 数据打印权限 ... 130 3.8.4.6 数据导出权限 ... 130 3.8.4.7 模板修改权限 ... 130 3.8.4.8 数据锁定与解锁权限 ... 131 3.8.4.9 填报权限 ... 131 3.8.4.10 右击导出表格权限 ... 133 3.8.5 批量导入用户、部门、角色 ... 136 3.9 填写规范，保证数据填写质量、提高数据输入速度 ... 136 3.9.1 下拉列表 ... 136 3.9.2 列表选择 ... 146 3.9.2.1 常规使用 ... 148 3.9.2.2 动态筛选功能 ... 151 3.9.2.3 批量连续输入 ... 154 3.9.2.4 同时返回多个值 ... 155 3.9.2.5 带左分类 ... 159 3.9.2.6 把列表窗体数据规范当做数据查阅窗体使用 ... 164 3.9.2.7 大数据量情况选项 ... 165 3.9.2.8 其它选项 ... 165 3.9.3 树型选择 ... 165 3.9.4 自动编号 ... 174 3.9.5 系统预定义数据规范 ... 182 3.9.6 对数据规范进行分类管理 ... 185 3.10 表间公式，实现数据自动汇总、统计与分析 ... 185 3.10.1 建立《客户台帐》模板 ... 186 3.10.1.1 建立“提取所有客户数据”表间公式 ... 187 3.10.1.2 应用表间取数公式 ... 193 3.10.1.3 控制数据的填充顺序 ... 194 3.10.1.4 公式执行完以后按指定方式重新进行排序 ... 198 3.10.1.5 建立带条件的表间取数公式 ... 198 3.10.1.6 公式的执行时机 ... 201 3.10.1.7 其它选项 ... 202 3.10.1.8 涉及区分空值和零值的模板的特别说明 ... 208 3.10.1.9 数据源为空时的说明 ... 208 3.10.1.10 表达式设置窗体操作讲解 ... 210 3.10.2 建立《客户分布统计》模板 ... 213 3.10.2.1 建立区域客户统计公式 ... 215 3.10.2.2 建立本月新增客户数统计公式 ... 217 3.10.2.3 运行效果 ... 218 3.10.2.4 表间公式的作用原理 ... 219 3.10.3 表间公式的表间关联是如何进行的 ... 221 3.11 综合练习 ... 223 3.11.1 《产品分类》 ... 223 3.11.2 《商品表》 ... 224 3.11.3 《订货单》 ... 228 3.12 工作流程，规范单据流转，落实规章制度 ... 233 3.12.1 设置流程图 ... 235 3.12.1.1 建立任务 ... 237 3.12.1.2 建立“流向”连线 ... 238 3.12.1.3 设置任务属性 ... 240 3.12.1.4 设置流向属性 ... 250 3.12.1.5 设置流程属性 ... 259 3.12.2 操作工作流程 ... 261 3.12.2.1 启动流程并传递 ... 261 3.12.2.2 处理“待处理 - 任务” ... 263 3.12.2.3 查看流程处理进度 ... 265 3.12.2.4 回退任务 ... 266 3.12.2.5 撤销传递 ... 267 3.12.2.6 中止流程 ... 268 3.12.2.7 任务转交 ... 269 3.12.2.8 任务抄送通知 ... 270 3.12.2.9 任务委托（代理） ... 272 3.12.2.10 查看工作进度 - “已处理未完成 - 流程” ... 273 3.12.2.11 查看“处理已完成 - 流程 ” . 274 3.12.2.12 删除流程 ... 275 3.12.2.13 恢复中止流程 ... 276 3.12.2.14 暂存任务不传递 ... 276 3.12.2.15 流程监督与流程管理 ... 276 3.12.2.16 其它说明 ... 279 3.13 表间更新公式，实现数据的实时更新 ... 280 3.13.1 定义表间更新公式 ... 280 3.13.2 与流程绑定 ... 284 3.13.3 应用表间更新公式 ... 284 3.13.4 三种类型的表间更新公式的说明 ... 285 3.13.4.1 更新原有数据 ... 285 3.13.4.2 增加主表数据 ... 285 3.13.4.3 追加明细数据 ... 287 3.13.4.3 删除原有数据 ... 289 3.14 数据校验公式，实现保存和删除数据前，对数据进行校验 ... 290 3.15 其它处理 ... 300 3.15.1 报表分类 ... 300 3.15.2 增加数据类型 ... 303 3.15.3 数据备份与恢复 ... 303 3.15.4 数据自动备份 ... 307 3.15.5 查看操作日志 ... 308 3.15.6 查看当前登录用户 ... 309 3.15.7 个性化设置 ... 310 3.15.8 引用关系 ... 314 3.15.9 支持同时查看、编辑多张报表 ... 315 3.15.10 轻松打印工资条 ... 317 3.15.11 在网上公告报表 ... 322 3.15.12 分批浏览数据 ... 326 3.15.13 多个模板数据表对应一个数据表 ... 327 3.15.14 批量导出导入部门、角色、用户、报表分类 ... 328 3.15.15 数据库管理 ... 336 3.15.16 模板管理 ... 340 3.15.16.1 模板锁定与解锁 ... 340 3.15.16.2 删除模板中所有被中止的流程及数据 ... 343 3.15.16.3 批量删除模板下的所有数据 ... 344 3.15.16.4 模板属性批量设置 ... 346 3.15.16.5 模板导入与导出 ... 349 3.15.16.6 模板 excel 格式的导入与导出 ... 360 3.15.16.7 数据初始化（批量导入） ... 362 3.15.17 模板的复制新增 ... 368 3.15.18 登录系统后自动打开指定的模板 ... 369 3.15.19 自动锁定符合指定条件的数据 ... 370 3.15.20 以链接的方式自动打开指定的报表 ... 372 3.15.21 在数据中心快速进行数据筛选、查找等 ... 378 3.15.21.1 对数据进行树型分类 ... 378 3.15.21.2 设置数据默认排序 ... 380 3.15.21.3 数据筛选 ... 381 3.15.21.4 查找过滤 ... 385 3.15.21.5 数据排序 ... 386 3.15.21.6 历史模板快速跳转 ... 387 3.15.22 不保存数据表的数据和不锁定 sheet 387 3.15.23 报表数据的批量导出与批量打印 ... 388 3.15.24 报表数据的批量重存 ... 390 3.15.25 账户与密码安全策略设置 ... 391 3.15.26 定时自动填报 ... 393 3.15.27 建立《自定义系统管理》角色 ... 397 3.15.28 设置全局参数 ... 398 3.15.29 打造个性化的登录界面 ... 402 3.15.30 填报时如何填写备注 ... 405 3.15.31 填报时如何进行格式标记 ... 406 3.15.32 打印 ... 407 3.15.33 工作交接 ... 413 3.15.34 表达式引用项目完整性检查 ... 417 3.15.35 非 excel 表格的全文搜索功能 ... 417 四、主题论述 ... 418 4.1 查询管理 ... 418 4.1.1 建立查询 ... 419 4.1.2 执行查询 ... 425 4.1.3 设置底部统计条带 ... 426 4.2 短信与邮件应用 ... 426 4.2.1 短信应用 ... 427 4.2.1.1 　设置和启用短信设备 ... 427 4.2.1.2 　待发送短信管理 ... 428 4.2.1.3 　发送短信 ... 429 4.2.1.4 　短信查询 ... 432 4.2.1.5 　短信填报 ... 441 4.2.1.6 　短信处理工作流 ... 446 4.2.1 邮件应用 ... 449 4.2.1.1 　使用电子邮件中心 ... 449 4.2.1.2 　待发送短信管理 ... 450 4.2.1.3 　使用新增邮件公式批量发送邮件 ... 450 4.3 工作流程用法 ... 452 4.3.1 任务执行者 ... 453 4.3.2 会签式任务 ... 456 4.3.3 复制独立执行式任务 ... 459 4.3.4 不同流程之间的衔接 ... 462 4.3.5 待处理任务到期及定时提醒 ... 467 4.4 交叉表 ... 468 4.5 多人填写报表 ... 473 4.5.1 建立模版 ... 473 4.5.2 设置填报权限 ... 477 4.5.3 填报 ... 478 4.5.4 通过数据中心填报 ... 478 4.6 链接文件与图片类型数据项目 ... 480 4.6.1 图片类型数据项目 ... 480 4.6.2 链接文件 ... 483 4.6.2.1 随意链接文件 ... 483 4.6.2.2 附件类型的链接文件 ... 484 4.6.3 限定图片和附件的类型及大小 ... 484 4.6.4 实现附件和图片与数据库的分离存放，极大提高存储性能 ... 486 4.6.5 条形码输入 ... 495 4.7 基础资料表 ... 495 4.7.1 定义数据项目 ... 496 4.7.2 修改默认格式 ... 497 4.7.3 权限设置 ... 498 4.7.4 数据输入 ... 498 4.7.5 基础数据的使用 ... 500 4.8 利用内部数据源，构造复杂且可以重用的数据源 ... 500 4.9 利用外部数据源，实现企业应用集成（ eai ） ... 510 4.9.1 添加外部数据源 ... 511 4.9.2 注册数据表 ... 512 4.9.3 使用外部数据表 ... 515 4.9.3.1 通过读取方式使用外部数据表 ... 515 4.9.3.2 通过更新方式使用外部数据表 ... 517 4.9.4 重构外部数据表 ... 518 4.10 利用导航提高系统的可操作性 ... 519 4.10.1 导航模板 ... 520 4.10.2 导航面板 ... 520 4.11 bom 数据编制 ... 533 4.11.1 概述 ... 533 4.11.2 bom 编制 ... 534 4.11.3 bom 类结构 ... 539 4.11.4 bom 计算 ... 543 4.11.5 vba 调用 ... 546 4.12 常量、表达式和函数 ... 547 4.12.1 常量 ... 548 4.12.2 算数运算符 ... 548 4.12.3 关系运算符 ... 548 4.12.4 逻辑运算符 ... 548 4.12.5 字符函数 ... 548 4.12.6 日期函数 ... 549 4.12.7 统计函数 ... 551 4.12.8 系统函数 ... 552 4.12.9 杂项函数 ... 553 4.12.10 输入值函数 ... 553 4.12.11 excel 扩展函数 ... 556 4.12.11.1 ss_getfieldvaluefromtable . 556 4.12.11.2 ss_moneytochinese . 557 4.12.11.3 ss_moneytoenglish . 557 4.12.11.4 ss_getnewid .. 557 4.12.11.5 ss_getautobm .. 557 4.12.11.6 ss_concatenate . 558 4.12.11.7 ss_concatenate_u .. 558 4.12.11.8 ss_py .. 558 4.12.11.9 ss_getdefaultsysdatarulevalue . 558 4.12.11.10 ss_getpicturefrom .. 558 4.12.12 vba 接口函数 ... 559 4.12.12.1 savereport 559 4.12.12.2 newreportdata . 560 4.12.12.3 newreportdata2 . 560 4.12.12.4 execformula . 561 4.12.12.5 execformula_update . 561 4.12.12.6 execformula_check . 562 4.12.12.7 viewreportdata . 562 4.12.12.8 editreportdata . 563 4.12.12.9 getoperationname . 563 4.12.12.10 fillrepnextdata . 564 4.12.12.11 flowposttonext 564 4.12.12.12 flowposttoprior 565 4.12.12.13 stopflowpost 565 4.12.12.14 getformulawhenview .. 566 4.12.12.15 execdbprocedure . 566 4.12.12.16 execdbfunction . 567 4.12.12.17 getclientpath . 567 4.12.12.18 getfieldposition . 567 4.12.12.19 selectdatarulevalue . 567 4.12.12.20 selectdatarulevalue2 . 568 4.12.12.21 lockrepdatawithcondition . 569 4.12.12.22 lockrepdatadirectfor 569 4.12.12.23 currepdataislocked . 570 4.12.12.24 delrepdata . 571 4.12.12.25 updateoperatotatus 571 4.12.12.26 expandrepeatarea_r . 572 4.12.12.27 expandrepeatarea_l . 572 4.12.12.28 getdefaultsysdatarulevalue . 573 4.12.12.29 addlinkfile . 573 4.12.12.30 dellinkfile . 574 4.12.12.31 iertrowcol 574 4.12.12.32 sendsms . 575 4.12.12.33 sendemail 575 4.12.12.34 ismainapp . 576 4.12.12.35 newreportdatabycopy . 576 4.12.12.36 iertpic . 577 4.12.12.37 saveaslinkfile . 577 4.12.12.38 showbomtreeedit 578 4.12.12.39 preparevba .. 578 4.12.12.40 auto_open 事件 ... 579 4.13 访问系统部门、角色、人员、流程以及数据系统信息 ... 580 4.14 报表数据是如何保存的 ... 583 4.15 服务器程序安装模式 ... 584 4.15.1 模式 1 . 585 4.15.2 模式 2 . 585 4.15.3 模式 3 . 586 五、 其它 ... 587 5.1 关于广州文武咨询 ... 587 5.2 技术支持与服务 ... 587 5.3 如何注册？ 588 本产品的加工定制是是，尺寸是a4（mm），产地是广州